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道通科技:首次公开发行股票并在科创板上六和神算开奖结果查询市


更新时间:2020-01-18  浏览刺次数:


  今期管家婆马报彩图,http://www.601rt.com公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)

  行)》(证监会令〔第153号〕)(以下简称“《注册办法》”),上海证券交

  施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证

  券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简

  证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首

  次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网

  业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《业务规范》”)、《首

  次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《科创板

  首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简

  (以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施。战略配售

  私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2020年1月15日,T-8日)的

  模截至2020年1月15日,T-8日)为准。如出现配售对象拟申购金额超过资产

  3、初步询价:本次发行的初步询价时间为2020年1月22日(T-3日)的

  数量的50.00%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加

  机构(主承销商)及在上交所申购平台填报的2020年1月15日(T-8日)的资

  资者申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行

  价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不

  型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、

  基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企

  业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相

  对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、

  上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露的网下投资者剔除最高报价部

  和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不

  高于10%的,在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告;(2)若超出比例

  超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特

  别公告;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上

  和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)

  10、市值要求:以初步询价开始前两个交易日2020年1月20日(T-5日)

  非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行的初步

  持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)

  持有市值按其2020年1月23日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市

  同为2020年2月3日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时

  中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按

  发行价格与初步配售数量,于2020年2月5日(T+2日)16:00前及时足额缴纳

  告》确保其资金账户在2020年2月5日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,

  算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次

  日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

  放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交

  意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

  1、道通科技首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简

  称“本次发行”)的申请文件已于2019年11月27日经上交所科创板股票上市

  委员会审议同意,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2020〕29号)。发行

  “688208”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申

  购代码为“787208”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),

  公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。本次发行的

  后总股本的11.11%。本次发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行总数

  量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发

  行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,800万

  股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为950万股,

  占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本

  询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查

  资产品.网下投资者应当于2020年1月21日(T-4日)中午12:00前在中国证券

  本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合保荐机构(主

  参与本次网下发行的所有投资者均须在2020年1月21日(T-4日)中午12:00

  资产管理计划和私募基金等产品的,以2020年1月15日(T-8日)的产品总资

  产为准;配售对象为自营投资账户的,以公司出具的2020年1月15日(T-8日)

  2020年1月15日,T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或

  模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、

  有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。

  售对象拟申购价格×1,900万股,下同)的配售对象,金算盘爆特三肖六码 手工制作清洁纸花图片教程 教他何如做纸花,应在“资产规模是否超过

  本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏

  上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,

  人及保荐机构(主承销商)将于2020年1月31日(T-1日)组织安排本次发行

  网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年1月23日(T-2日)刊登的

  网下发行的最低拟申购数量为200万股,拟申购数量超过200万股的部分必须是

  10万股的整数倍,且不超过1,900万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行

  参加本次道通科技网下询价的投资者应在2020年1月21日(T-4日)中午

  12:00前通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统录入信息并提交相关核查材

  金等产品的,以2020年1月15日(T-8日)的产品总资产为准;配售对象为自

  营投资账户的,以公司出具的2020年1月15日(T-8日)自营账户资金规模说

  者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况,以及发行价格、发行数量、

  12、2020年2月5日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初

  者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年1月17日登载于上交所网站

  通股(A股)的申请文件已于2019年11月27日经上海证券交易所科创板股票

  上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕

  29号)。发行人的股票简称为“道通科技”,扩位简称为“道通科技”,股票代

  码为“688208”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网

  国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、

  投资者的具体标准请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

  1、本次拟公开发行股票5,000万股,占公司发行后总股本的11.11%,本次

  2、本次发行初始战略配售发行数量为250万股,占本次发行数量的5.00%,

  售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为950万股,占扣除初始战略配售

  数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最

  本次发行的初步询价期间为2020年1月22日(T-3日)的9:30-15:00。网

  合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)

  与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

  3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,

  以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报

  价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前

  至少5个工作日发布投资风险特别公告;(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日

  发布2次以上投资风险特别公告;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风

  4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或

  本次发行拟于2020年1月31日(T-1日)安排网上路演,具体信息请参阅

  发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年1月17日(T-6日)至2020

  年1月21日(T-4日)期间,在深圳、上海、北京向符合要求的网下投资者进

  (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万

  具体跟投比例和金额将在2020年1月23日(T-2日)确定发行价格后确定。

  就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2020年1月31日(T-1

  2、以初步询价开始前两个交易日2020年1月20日(T-5日)为基准日,参

  凭证日均市值应为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行初步询价的网下投

  (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、

  参与战略配售的证券投资基金除外,但应符合中国证监会的有关规定。12月《网易号短视频最美新农人》效力单揭橥!2019老版跑狗图每期,上述第(9)

  5、初步询价开始日前一交易日2020年1月21日(T-4日)中午12:00前向

  符合以上条件且在2020年1月21日(T-4日)中午12:00前在中国证券业

  规定时间内(2020年1月21日(T-4日)中午12:00前)通过中信证券IPO网

  提交《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》《配售对象资产规模明

  等产品的,以2020年1月15日(T-8日)的产品总资产为准;配售对象为自营

  投资账户的,以公司出具的2020年1月15日(T-8日)自营账户资金规模说明

  基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、

  “登录说明”的相关要求登录中信证券IPO网下投资者资格核查系统,并通过该

  细表》《配售对象出资方基本信息表》(如适用)的提交方式:在“网下投资者证

  明文件”处下载打印文件,系统将根据投资者填报信息自动生成pdf文件,投资

  未按要求在2020年1月21日(T-4日)中午12:00之前完成备案,或虽完成备

  下投资者应于2020年1月21日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成

  查是否符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”的相关要求。

  同时,网下投资者应于2020年1月21日(T-4日)中午12:00前,按照相关要

  下发行的最低拟申购数量为200万股,拟申购数量超过200万股的部分必须是

  10万股的整数倍,且不超过1,900万股。网下投资者为拟参与报价的全部配售对

  数量的50.00%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加

  机构(主承销商)及在上交所申购平台填报的2020年1月15日(T-8日)的资

  资产管理计划和私募基金等产品的,以2020年1月15日(T-8日)的产品总资

  产为准;配售对象为自营投资账户的,以公司出具的2020年1月15日(T-8日)

  (2020年1月15日,T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模

  模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、

  有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。

  售对象拟申购价格×1,900万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过

  本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏

  上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,

  (1)网下投资者未在2020年1月21日(T-4日)中午12:00前在中国证券

  办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国

  总量中报价最高的部分,剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当

  求及承销风险等因素,并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

  均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%

  的,在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告;(2)若超出比例超过10%

  且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告;

  (3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风险

  本次网下申购的时间为2020年2月3日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》

  日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。持有上交所股票账户卡并开通科创板投

  资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)

  的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000

  元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或

  其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即9,500股。具

  投资者持有的市值按其2020年1月23日(T-2日,含当日)前20个交易日

  的日均持有市值计算,可同时用于2020年2月3日(T日)申购多只新股。投

  网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年2月5日(T+2日)根

  本次发行的网上网下申购于2020年2月3日(T日)15:00同时截止。申购

  结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年2月3

  2020年2月3日(T日)回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确

  初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,

  初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开

  发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发

  并于2020年2月4日(T+1日)在《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发

  原则上按照各类配售对象的配售比例关系RA≥RB≥RC。具体调整原则如下:

  不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B

  者配售,并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即RA≥RB≥RC。

  构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得

  号,每一获配对象账户获配一个编号,并于2020年2月6日(T+3日)进行摇

  4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2020年2月7日(T+4日)刊登的

  2020年1月22日(T-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴

  佣金,资金应于2020年2月5日(T+2日)16:00前到账。配售对象的新股配售

  经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资

  资者自行承担。天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2020年2月7日(T+4

  则》行为的网下投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)

  告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月5日(T+2日)日终有

  算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次

  放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交

  数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次

  售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下和网上投资者未足额缴纳

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